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펀드공시

투자설명서 변경의 건

2016.02.29
수 시 공 시
 
1.    대상펀드: 미래에셋 스마트베타혼합 증권투자신탁(채권혼합-재간접형)
 
2.    효력발생일: 2016년 2월 29일(월)
 
3.    변경사항: 투자전략 구체화
 
<투자설명서>
구분
변경 전
변경 후
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조
가. 투자전략 및 위험관리
(1) 투자전략(운용전략 및 투자방침)
① <생략>
② 자산총액의 40% 이하 범위에서 국내 주식 및 주식관련 집합투자증권에 투자할 예정이며, 주로 모멘텀전략, 컨트래리안(역발상)전략, 배당프리미엄전략 등을 혼합한 투자전략을 구사하여 시장 스타일 변화에 관계없이 꾸준한 수익을 통해 장기적으로 자산증식을 추구할 예정입니다.
 
 
 
 
 
 
 
 
- 모멘텀전략: 주가의 상승추세가 유지되고 있고 거래 유동동성이 풍부한 중대형주이면서 향후 기업이익 예상치가 상향 조정되고 있는 종목에 집중투자 하는 전략
- 컨트래리안(역발상)전략: 중장기 상승추세에 있는 펀던멘털이 우수한 대형 블루칩(우량기업)중에서 단기적으로 주가가 급락한 종목에 집중투자 하는 전략
- 배당프리미엄전략: 국내 우선주, 배당주 투자를 통해 배당소득을 확보하면서 동시에 콜옵션 매도를 통해 프리미엄을 확보하는 전략
 
 
 
 
 
 
③~④ <생략>
① <좌동>
② 자산총액의 40% 이하 범위에서 국내 주식 및 주식관련 집합투자증권에 투자할 예정이며, 모멘텀전략, 컨트래리안(역발상)전략, 로우볼(저변동성) 전략, 가치주전략, 배당주전략 등 다양한 스마트베타* 전략을 활용하여 시장 스타일 변화에 관계없이 장기적으로 자산증식을 추구할 예정입니다.
 
*스마트베타 전략은 액티브투자의 장점을 취한 패시브 투자전략입니다. 전통적인 패시브 투자방식인 시가총액 방식의 투자에서 벗어나 주식의 초과수익률의 원천으로 알려진 다양한 효과(가치주, 모멘텀, 소형주, 저변동성)를 계량적인 방법론으로 구현한 전략을 통칭합니다.
- 모멘텀전략: 주가의 상승추세가 유지되고 있고 거래 유동동성이 풍부한 중대형주이면서 향후 기업이익 예상치가 상향 조정되고 있는 종목에 집중투자 하는 전략
- 컨트래리안(역발상)전략: 중장기 상승추세에 있는 펀던멘털이 우수한 대형 블루칩(우량기업)중에서 단기적으로 주가가 급락한 종목에 집중투자 하는 전략
- 로우볼(저변동성)전략: 상대적으로 변동성이 낮은 종목에 집중투자 하는 전략
- 가치주전략: 밸류에이션, 퀄리티 등 다양한 지표를 활용하여 기업가치 대비 저평가된 종목에 투자하는 전략
- 배당주전략: 높은 배당수익률, 배당의 성장성, 배당의 지속성 등을 고려하여 배당수익이 높을 것으로 기대되는 종목에 투자하는 전략
③~④ <좌동>
 
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