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    공지사항

    (주)미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사 유가증관시장 상장 주식공모 청약 안내

    2020.07.09

    (주)미래에셋맵스제1호위탁관리부도산투자회사 유자증권시장 상장 주식공모 청약 안내

     

    ■ 청약일 : 2020년 7월 13일 ~ 2020년 7월 15일(3일간) [기관투자자, 일반청약자]
    ■ 1주당 모집가액 : 5,000원
    ■ 공모총액 : 72,000,000,000원 [공모주식수 : 14,400,000주]
    ■ 증권신고서 효력발생일 : 2020년 7월 3일

    ㈜미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사에서 다음과 같이 주식을 공모하오니 투자설명서를 교부 받으시고 청약의 절차와 방법 및 자격요건에 대한 내용을 확인하신 후에 청약하여 주시기 바랍니다.

    1. 발행회사의 상호 : 주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사
    2. 기존에 발행한 주식의 총수 : 보통주 5,700,000주 (자본금 57억원)
    3. 1주당 공모가액 : 5,000원(액면가액 : 1,000원)
    4. 공모할 주식에 관한 사항
    ■ 주식의 종류 : 보통주
    ■ 공모 총 주식수 : 14,400,000주
    ■ 청약자격 및 배정비율

     

    청약자격 및 배정비율 - 기관투자자, 일반 청약자 별 청약자격, 배정주식수(비율) 정보 제공
    청약자격 배정주식수(비율)
    기관투자자 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의한 투자자 (투자설명서 참조) 6,400,000주 (44.4%)
    일반청약자 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 인수회사인 신한금융투자㈜, SK증권㈜에서 정한 일반 청약자격기준에 해당하는 자 (투자설명서 참조) 8,000,000주 (55.6%)

    ※ 상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 청약현황 등을 감안하여 조정될 수 있으며, 금번 공모 시 기관투자자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다.

    ■ 주식의 청약단위
    ⑴ 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점 및 인수회사인 신한금융투자㈜, SK증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 각 청약사무취급처별 배정물량 및 청약한도는 아래와 같으며, 청약자격에 관한 사항 및 청약주식수별 청약단위는 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

    [각 청약사무취급처별 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금률]

    각 청약사무취급처별 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금률 - 구분 별 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금률 정보 제공
    구분 일반청약자 배정물량 최고 청약한도 청약증거금률
    미래에셋대우㈜ 3,000,000주 주 1) 50%
    신한금융투자㈜ 3,000,000주 3,000,000주 주 2)
    SK증권㈜ 2,000,000주 2,000,000주 주 3)

    주1) 일반청약자 대상 미래에셋대우㈜의 최고 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. 일반그룹의 쳥약한도는 3,000,000주(100%), 우대그룹의 청약한도는 6,000,000주(200%)으로 각 해당 청약한도까지 청약 가능합니다.
    주2) 신한금융투자㈜의 일반 고객 최고청약한도는 3,000,000주이며, 일반고객 및 우대고객의 최고청약한도는 동일합니다.
    주3) SK증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 2,000,000주이며, 금번 공모시에는 SK증권㈜의 우대기준이 적용되지 않으므로, 청약 당일까지 계좌개설 및 공모주에 청약가능한 투자성향을 보유한 고객의 경우 누구나 최고 청약한도까지 청약 가능합니다. ⑵ 기관투자자가 수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약은 2020년 7월 13일(월) ~ 7월 15일(수) 08:00~16:00(한국시간 기준)에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2020년 7월 17일(금) 08:00~13:00(한국시간 기준)에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.
    한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 공모 물량 범위와 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도 잔액 내에서 추가 청약이 가능합니다. 세부적인 내용은 반드시 투자설명서의 “「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」 - 4. 모집의내용 및 절차 - 나. 모집가액 결정방법 - (2) 수요예측에 관한사항”을 참고하시기 바랍니다.

    ■ 청약증거금
    ⑴ 기관투자자의 청약 증거금은 없습니다.
    ⑵ 일반청약자의 청약 증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
    ⑶ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 7월 17일)에 주금납입금으로 대체하되, 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일까지 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
    ⑷ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 7월 17일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2020년 7월 17일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
    ⑸ 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「유가증권시장상장규정」 제127조 제2항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족 사유 발생 시 발행회사와 대표주관회사는 협의를 통하여 주식 분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모 또는 재공모 여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족 사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 상기의 사유로 재공모 또는 신규 상장 취소가 결정 될 경우, 청약증거금은 청약자에게 반환 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다.

    ■ 청약 및 배정방법 : 청약 및 배정방법에 관한 자세한 사항은 ㈜미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사의 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

    ■ 청약사무취급처
    ⑴ 미래에셋대우㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자: 미래에셋대우㈜
    ⑵ 일반청약자: 미래에셋대우㈜, 신한금융투자㈜, SK증권㈜의 본ㆍ지점

    ■ 청약결과 배정공고 및 초과(미달)청약증거금 환불(추가납입) 통지 : 2020년 7월 17일(금) 청약사무처인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com), 신한금융투자㈜ 홈페이지(www.shinhaninvest.com), SK증권㈜ 홈페이지(www.sks.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별 통지합니다. 기관별 배정물량은 수요예측 참여기관이 개별적으로 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 「www.miraeassetdaewoo.com → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 배정결과 조회」에 접속한 후 배정물량을 직접 확인하여야 하며, 이를 개별 통보에 갈음합니다.

    ■ 납입기일 : 2020년 7월 17일(금)
    ■ 주금납입처 : 하나은행 영업2부
    ■ 주식 전자등록에 관한 사항 : 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행됨에 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다.
    따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 「전자증권법」제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정됩니다.

    금번 공모와 관련한 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 또한 이 청약안내 공고의 기재 사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다
    본 공고는 지면상의 이유로 인해 ㈜미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사의 증권신고서와 투자설명서의 내용을 주요 사항 위주로 요약한 것입니다. 보다 자세한 내용은 ㈜미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사의 증권신고서 또는 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

    발행회사 : ㈜미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사 / 홈페이지(Chrome 최적화) : https://www.maps1reit.miraeasset.com
    대표주관회사 (청약문의) : 미래에셋대우㈜ / 전화 : 1588-6800
    공동주관회사 : 신한금융투자㈜ / 전화 : 02-3772-4162
    인수회사 : SK증권㈜ / 전화 : 1588-8245
    자산관리회사 : 미래에셋자산운용㈜/ 전화 : 1577-1640