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한아름 전환형펀드 목표수익률 도달 전환 성공
- 2001.06.07
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2001년 7월 21일부터 운용을 개시한 미래에셋 한아름전환혼합형 2호펀드가 지난 5월 30일 12.2%를 달성함으로써 목표수익률 12%를 달성하여 주식부문을 모두 처분하고 공사채형으로 전환됩니다.
주식편입비율이 30%까지인 안정혼합형이면서 전환형 펀드인 미래에셋 한아름전환혼합형 2호 펀드는 설정액 92억원 규모의 펀드로서 종합주가지수 783p 에서 운용을 개시하여 동 기간 중 지수가 – 19.8% 하락한 것에 비하면 32% 이상 지수대비 초과수익률을 실현하였습니다.
더욱이 동 펀드는 주식 편입비율을 30% 이하로 운용하는 안정형 펀드로 주식 운용부분만의 수익률을 별도로 계산하면 29.4%로 종합주가지수대비 무려 49.2%의 초과수익률을 실현하였습니다.
전환형펀드는 일정한 수익률을 달성 하면 공사채형으로 전환해 수익을 확정하는 펀드로 주식시장이 상승세 이던 98~99년도에 많은 전환형 펀드가 전환에 성공하였으나, 지난해 주식시장이 침체기에 접어들면서 성격이 다른 초단기 상품인 투신권의 스폿펀드는 주식 반등기를 틈타 몇 차례 조기 청산을 한 사례가 있었을 뿐, 작년 3월 이후 전환에 성공한 전환형펀드는 한아름전환혼합형2호펀드가 최초입니다.
당 펀드는 결산일인 6월 28일까지 남은 기간동안 공사채형으로 안전하게 운용될 것입니다.감사합니다.
